Madrugada
La que arman las mujeres
A las afueras de Madrid, vive un psiquiatra que ha engañado a un buen número de mujeres, pero siempre ha utilizado el nombre y la dirección de un antiguo compañero de colegio. Finalmente, es descubierto por los familiares de sus pacientes y ha de huir de su vivienda, que pasa a ser ocupada por Sebastián, un veterinario que se ha trasladado a la zona con la idea de llevar una vida tranquila.
Crucero de verano
Patricia es una joven empleada de una agencia de viajes en Madrid. Una noche acompaña a un grupo de turistas por el Madrid antiguo, conoce a Carlos y se enamora de él. Días después, Patricia embarca como azafata en el 'Cabo San Roque' para efectuar un crucero de verano, reencontrándose con Carlos. Surge el amor, pero Patricia no es la única que lo persigue.
El diablo toca la flauta
El pintor Bernaldino ha alquilado una finca de un pueblecito mediterráneo. Cuando va a plantar un ciprés, descubre un cofre en el que hay una figura partida por la mitad. Al unir dos partes, aparece un diablo que, pese a ser considerado un monstruo, tiene un poder muy limitado y sus acciones son contrarias a lo que cabe esperar.Además de su relación con el vanidoso pintor, el diablo se entromete en la vida de un matrimonio moderno, de un asustadizo jardinero y del Gran Momo.